文章插图
我生长在四川，从小耳（天）濡（资）目（聪）染（颖），硬是在麻将馆里等母亲下桌回家的空隙里，把麻将看会了，斗地主学会了，长牌没学会，因为都是老爷爷们打，节奏太慢了 。
不过，我妈打麻将时，最受苦的就是我，因为，家务活我要全包！！！于是，我特讨厌我妈去打麻将，自己也不爱打麻将，每年过年家里来客人，牌桌三缺一时，我也不会凑上去 。
不过，最近读了一篇文章，竟然联想到了四川的娱乐项目，竟然有异曲同工之妙，我自己不禁一愣，我怎么成了我最讨厌的“赌徒”了，哈哈 。
先看看文章内容——
这篇文章：荒原资产凌鹏：“周期”的思维才是永恒赛道 。其亮点如下，需要可以参见文章荒原资产凌鹏：“周期”的思维才是永恒赛道——国君春季周期专题研讨会纪要 。
其主要阐述两个问题：方法论和当前市场的看法 。
方法论——研究的价值是能够让你搞清楚你现在所处位置的胜算概！！！研究永远不能帮你解决下面会发哪三张牌的问题(也就是未来走势的问题），研究可以帮你解决现在拿的是什么牌的问题 。
投资不要把自己所有的希望寄托在还没有出现的未来，如果你投资寄托在这点上很被动的，一个好的投资应该是现在就好，而不是未来出现了以后好，未来出现了它当然会变得更好 。
手里的牌太好的情况——当股票处在100倍市盈率的时候，特别是大的股票，特别是进入稳定增长的股票，你指望他消耗估值实现，不存在的 。（这就是为啥很多票涨个不停，反过来对于我们自己，就是你拿不拿得住）
其实你不会去根据下面会发什么牌来下注，你是根据自己手头的牌下注 。
策略研究有三大任务，一个是大势判断，一个是行业选择，一个是主题投资 。（简单来说，有些研究太扯淡，具体看下面的分析）
研究院做了一个历史的回归数据，比如说把有色LME的金属价格用四个指标进行回归，四个指标：OECD的领先指标、美元指数、TIPS，就是通胀的预期指数，还有一个是LME的库存 。回归出来的系数是多少？达到90%多 。这个很完美了 。
怎么知道四个指标怎么变化？怎么知道美元指数？怎么知道OECD的领先指标？怎么知道TIPS呢？怎么知道库存呢？他说这不是我的问题，是宏观的问题 。我说你最神奇的地方是把一个无法解决的问题变成四个无法解决的问题 。
我们经常有个问题，最终想解决的是B，但是是通过A解决B 。但是解决A并不比直接解决B更容易，到最后会发现整个研究体系是建构在相互之间的验证上 。
但是我在做投资的时候，当我在管理我父母的那部分钱，当我在管理我自己身家性命钱的时候，我敢不敢用这套东西做决策？我发现我是不敢的 。为什么不敢？太复杂 。
市场会怎么样？
把美国的历史回顾后，发现消费品也不是永恒的赛道，什么东西是永恒的赛道？就是周期，我说的周期不是指周期品，我说周期的思维是永恒的赛道 。（变中的不变）
我们在做投资的时候一定要有比较长的视野看待问题，因为我们往往在入行的时候，或者很长一段时间处在历史的阶段，而我们会觉得这个历史阶段得出的东西就永恒，这种方法是非常危险的 。（历史总是惊人的相似，但是不会重演）
四川的打牌——以上的观点让我想到了四川两种打牌方式：一是斗地主，一是刁青（方言，别的地方类似炸金花）
斗地主——
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