保健品TOP20品牌跌破70亿！3大产品新登榜，江苏企业挺进前五

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原创未晞米内网

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近日，米内网发布2021年中国城市实体药店终端保健品市场最新预测数据，继2020年整体销售额跌破200亿元后，今年预计降幅在1.7% 。TOP10品牌地位较为稳固，第11-20位之争相对激烈，龙头汤臣倍健新品频出，已有9个品牌抢占TOP20榜单。此外，江苏企业艾兰得首次冲进TOP5申请人队列，这家企业与昔日的维C五巨头之一的江山制药颇有渊源。疫情带动消费者改变了购买习惯，近几年线上销售快速增长，保健品企业又将如何破局？

TOP20品牌合计跌破70亿，两大品类稳步上涨

随着大众对健康的诉求不断提高，“治未病”的观念已推广至年轻一代，我国保健品行业消费规模逐年扩大，但值得一提的是，随着互联网为购物提速，越来越多消费者购买保健品的方式发生了改变，线上规模猛增的同时传统实体药店市场规模则逐年下滑。

图1：近三年实体药店保健品市场的销售额增速及占比情况
来源：米内网中国城市实体药店终端格局

米内网最新数据显示，最近三年，中国城市实体药店保健品市场规模均在下滑，2021年疫情进入防控常态化阶段，跌幅收窄，但仍未能恢复到2018年的峰值水平；而在中国城市实体药店终端的占比也一路下滑至5.77%，2015-2018年占比均超过7%，可谓风光难再。

我国保健品市场品牌众多，百家争鸣的态势一直存在，最近三年在中国城市实体药店终端，TOP20品牌的合计市场份额均不到40%，市场集中度不算高，但品牌之间的竞争相当激烈，每年的排名均有变化。

表1：2021E中国城市实体药店终端保健品TOP10品牌
来源：米内网中国城市实体药店终端格局

2021年预计TOP20品牌门槛跌至1.28亿，合计销售额仅为67.7亿元。TOP20品牌中正增长仅有8个，涨幅最大是汤臣倍健的life.spaceR益生菌粉预计增长116.83%，跌幅最大是养生堂牌天然维生素C咀嚼片，预计增长率下滑24.33% 。

保健品龙头企业汤臣倍健已有9个产品上榜，其中囊括了两个超10亿产品，氨糖软骨素钙片、蛋白粉的销售额有轻微下滑的态势，2020年新上榜的越橘叶黄素酯β-胡萝卜素软胶囊今年预计再有5%以上的增长，而今年大涨116.83%的life.spaceR益生菌粉是该公司新进榜产品。

仙乐健康与养生堂药业目前依然各有两个产品进榜，仙乐健康的氨糖软骨素加钙片及B族维生素片轻微上涨，养生堂药业的天然维生素E软胶囊及天然维生素C咀嚼片均下滑。值得注意的是，江苏艾兰得的氨糖软骨素维生素D钙片以及威海百合生物技术的蛋白粉是今年新上榜产品，预计增幅分别在64.47%、3.37% 。

图2：氨糖/氨糖软骨素钙/软骨素钙的年度销售情况（单位：亿元）
来源：米内网中国城市实体药店终端格局

最近三年，氨糖/氨糖软骨素钙/软骨素钙类产品的整体销售规模稳中有升，这与人口老龄化的关系较为密切，该类产品主要保健功能为增加骨密度，且老年人对于网购的热情不及年轻人，大多会选择在药店购买，因此该类产品在中国城市实体药店终端的销售一直保持正增长态势。目前四大过亿品牌中，除了汤臣倍健，仙乐健康和广东千林健康均有正增长，而江苏艾兰得则成为新进企业。

图3：益生菌/双歧杆菌/乳酸杆菌的年度销售情况（单位：亿元）
来源：米内网中国城市实体药店终端格局

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